南洋商人阿昌在泰国意外得罪降头师，被种下致命蛊毒。回港后，他身上出现诡异红斑，噩梦连连，甚至目睹妻子被蛊虫操控。求助茅山师傅，得知需找到施术者才能解蛊。阿昌重返泰国，发现降头师已死，其徒弟以更恶毒的方式操控蛊虫。最终，阿昌在师傅帮助下，以血引虫，与降头师展开生死斗法，场面骇人，揭示了蛊术的恐怖与因果报应。
