狐妖青衣，修炼千年，为得人心，披人皮而游走人间。她以美色诱人，专寻负心汉，剥其皮囊为己用。书生王生偶遇青衣，沉迷其貌，却不知枕边人竟是画皮妖。道士降妖，揭穿真相，王生惊恐，求道士救命。青衣苦求真心，终不得，悲愤之下现出原形，与道士大战。最终，青衣魂飞魄散，王生悔悟，人妖终究殊途。画皮之下，是执念与悲凉。
